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全球機床產(chǎn)值及我國機床行業(yè)發(fā)展趨勢面臨的機遇挑戰(zhàn)重點企業(yè)

 

1、全球機床行業(yè)概況

根據(jù)應(yīng)用分類，金屬加工機床可分為金屬切削機床、金屬成形機床和木工機床，其中金屬切削機床是最主要的一類機床，占金屬加工機床總量約 2/3。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）統(tǒng)計，自 2000 年以來，全球金屬加工機床行業(yè)產(chǎn)值總體呈上升趨勢，2019 年和 2020 年受到疫情及全球貿(mào)易環(huán)境緊張等影響，全球產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。2020 年全球金屬加工機床行業(yè)產(chǎn)值為 4,654.50 億元（以當(dāng)年末歐元兌人民幣中間價折算，下同），較 2019 年下滑約 20%。

資料來源：VDW，以 2020 年末歐元兌人民幣中間價折算為人民幣、普華有策

 

全球金屬加工機床產(chǎn)業(yè)主要集中在中國、德國、日本、意大利和美國等國家。自 2011 年以來，中國一直保持著世界第一機床生產(chǎn)和消費大國的地位。2020 年全球分布情況如下：

 

資料來源：VDW，以 2020 年末歐元兌人民幣中間價折算為人民幣、普華有策

 

2、我國機床行業(yè)情況

（1）新一輪上行周期開啟，機床行業(yè)回暖

我國機床行業(yè)的發(fā)展與我國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展密切相關(guān)。2000 年以后，中國順應(yīng)全球制造業(yè)第四次轉(zhuǎn)移，成為新的世界工廠，制造業(yè)得到了快速發(fā)展，機床消費也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長；2000 年至 2011 年，我國機床行業(yè)進入高速發(fā)展期，金屬切削機床產(chǎn)量年均復(fù)合增速達到 12%，2011 年達到歷史頂點 89 萬臺；2012年至 2019 年，全球制造業(yè)開始新一輪轉(zhuǎn)移，中低端制造業(yè)開始向東南亞、南美洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)向歐美等工業(yè)先進國家回流，中國機床市場開始進入下行調(diào)整通道。2019 年我國金屬切削機床產(chǎn)量為 41.60 萬臺，相比 2012 年下降了 52.72%；2020 年至今，受益于疫情之后我國制造業(yè)復(fù)蘇強勁、機床行業(yè)設(shè)備更新需求托底以及機床國產(chǎn)化替代等多重有利條件，我國機床行業(yè)開始回暖，2020 年我國金屬切削機床產(chǎn)量為 44.60 萬臺，2021 年金屬切削機床產(chǎn)量為 60.20萬臺，同比增長 34.98%。

 

資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、普華有策

 

 

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬切削機床新增訂單同比增長 19.00%，在手訂單同比增長 3.80%。中國機床行業(yè)具有一定周期性，新一輪上行周期是中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)升級和需求升級的發(fā)展進程，未來機床更新升級和進口替代將成為行業(yè)主增長動力。

 

 

（2）千億市場大而不強，國產(chǎn)化替代勢在必行

 

 

根據(jù) VDW 數(shù)據(jù)，2020 年我國機床消費占全球機床消費的 32.52%，位列世界第一。盡管我國機床行業(yè)的市場規(guī)模龐大，但行業(yè)里機床企業(yè)眾多，且普遍規(guī)模較小，缺乏行業(yè)巨頭和標(biāo)桿，整體“大而不強”，技術(shù)發(fā)展水平與發(fā)達國家相比仍有差距，高檔數(shù)控機床仍以進口為主，機床核心部件自主化率較低。以金屬切削機床為例，根據(jù)中國機床工具工業(yè)行業(yè)協(xié)會及國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)計算，我國2019 年生產(chǎn)的金屬切削機床平均單價約為 21.46 萬元/臺。而根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019 年我國進口數(shù)控機床 1.03 萬臺，平均單價折合人民幣 195.89 萬元/臺，遠高于國產(chǎn)金屬切削機床價格。目前我國機床行業(yè)處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年我國金屬加工機床進口金額為 74.60 億美元，出口金額為 53.20 億美元，貿(mào)易逆差達 21.40 億美元。

 

 

機床核心技術(shù)受制于發(fā)達國家不僅限制我國機床行業(yè)的發(fā)展，還會限制下游制造業(yè)的升級，因此我國數(shù)控機床的進口替代勢在必行。隨著“中國智造”的發(fā)展，數(shù)控機床必然會與新能源汽車、智能裝備、航空航天等高端制造行業(yè)共同成長，互相成就，未來國產(chǎn)高檔數(shù)控機床也將占據(jù)一席之地。

 

 

（3）行業(yè)格局劇變，民營機床企業(yè)快速崛起

 

 

新中國成立后確定了 18 家國有骨干機床企業(yè)，一度代表了中國機床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平，見證了我國制造業(yè)由技術(shù)引進到自主研發(fā)的過程。2011年，沈陽機床產(chǎn)值 27.83 億美元，首次位居世界機床企業(yè)銷售產(chǎn)值第一位；大連機床 23.81 億美元，位列第四位。

 

 

2012 年開始，隨著國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)移升級，機床行業(yè)進入下行周期，競爭加劇。市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，低檔通用型機床市場需求大幅下降；中高檔型、定制型和自動化成套類機床市場需求快速增長，這一變化與國內(nèi)機床行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)形成明顯錯位，境外先進機床企業(yè)利用產(chǎn)品優(yōu)勢快速搶占國內(nèi)高端市場份額。由于受到境外先進機床挑戰(zhàn)，疊加市場經(jīng)濟沖擊，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了較大變化。

 

 

近年來，國內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級的機遇，致力于打造國產(chǎn)中高檔數(shù)控機床產(chǎn)品，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機床核心技術(shù)，并且得到市場廣泛認(rèn)可，綜合競爭力大幅提高，逐步成為我國機床行業(yè)的中堅企業(yè)。

 

 

3、我國機床行業(yè)發(fā)展趨勢

 

 

（1）數(shù)控化率持續(xù)提升

 

 

數(shù)控機床相較于普通機床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面都具有突出優(yōu)勢，隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對加工精細度需求不斷提升的驅(qū)動下，我國數(shù)控機床的滲透率在逐年提升。2020 年我國金屬切削機床數(shù)控化率已達到 43%，但與發(fā)達國家 80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距。《中國制造 2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025 年中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到 64%”。在政策鼓勵、經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級等因素影響下，未來我國數(shù)控機床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。

 

 

（2）高檔數(shù)控機床市場進口替代

 

 

從應(yīng)用領(lǐng)域看，高檔機床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關(guān)系國家安全的重點支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級加速也進一步加大對高檔機床的需求。從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看，目前正在從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變，未來“高端化、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢，未來對高速度、高精度、高價值的高檔數(shù)控機床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對高檔數(shù)控機床和技術(shù)出口我國進行了嚴(yán)格管制，使得我國在高檔數(shù)控機床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進一步加速了我國推進高檔機床國產(chǎn)化、實現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進程。近年來，國內(nèi)中高檔數(shù)控機床市場崛起了一批具備一定核心技術(shù)的民營企業(yè)，未來將緊跟國產(chǎn)化替代的浪潮，進一步擴大高端市場份額。

 

 

（3）核心部件自給能力提高

 

 

數(shù)控機床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國際水平存在一定差距，國內(nèi)機床廠商為提高機床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競爭力，核心部件以國際品牌為主，國產(chǎn)化率較低，對國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷。《〈中國制造 2025〉重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對數(shù)控機床核心部件國產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到 2025 年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達到 80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達到 80%；高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進入世界強國行列。目前，國內(nèi)一批機床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國家政策的大力支持，國內(nèi)中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力將會進一步提升。

 

 

4、面臨的機遇

 

 

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

 

 

機床作為工業(yè)母機，是工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一，機床行業(yè)的發(fā)展直接影響我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進程，對于我國發(fā)展成為制造強國具有戰(zhàn)略性意義。多年來，我國對于數(shù)控機床行業(yè)一直保持較大的扶持力度，并持續(xù)出臺相關(guān)政策指引行業(yè)發(fā)展：“九五規(guī)劃”（1996-2000），以改進數(shù)控機床的性能和質(zhì)量為主要目標(biāo)；“十五規(guī)劃”（2001-2005），把發(fā)展數(shù)控機床、儀器儀表和基礎(chǔ)零部件放到重要位置；“十一五規(guī)劃”（2006-2010）至“十三五規(guī)劃”（2016-2020）則強調(diào)發(fā)展高端數(shù)控機床及其配套技術(shù)；“十四五規(guī)劃”（2021-2025）注重高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。此外，國家制定的《中國制造 2025》《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》等重要政策文件都將發(fā)展高檔數(shù)控機床作為重要目標(biāo)，各省市也均在“十三五”、“十四五”期間發(fā)布了推動數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展的支持性政策，政策內(nèi)容均落實了“重點發(fā)展高檔數(shù)控機床”的主旨。國家和各省市強有力的政策支持為機床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進其快速發(fā)展。

 

 

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了新的發(fā)展契機

 

 

目前我國正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級階段，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級發(fā)展，對機床加工精度和穩(wěn)定性等要求越來越高，中高檔產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級需求較大，未來中高檔市場份額將進一步增加，先進制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工業(yè)母機的高性能數(shù)控機床的市場需求將持續(xù)增加。隨著產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展，未來中高檔機床的市場廣闊。

 

 

（3）高檔機床進口替代空間大

 

 

自 2011 年以來，我國一直是全球機床第一大生產(chǎn)和消費國。但是由于我國機床行業(yè)起步較晚，我國機床企業(yè)在行業(yè)競爭中多數(shù)靠“量”來取勝，產(chǎn)品附加值較低，在核心技術(shù)方面與發(fā)達國家之間還存在一定的差距。目前我國機床行業(yè)處于較大貿(mào)易逆差狀態(tài)，根據(jù)機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年我國金屬加工機床貿(mào)易逆差為 21.40 億美元。

 

 

近年來，隨著我國機床行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)的民族機床企業(yè)，逐步開始掌握機床核心技術(shù)，不斷提升高檔數(shù)控機床的自主供給能力，逐漸形成進口替代的趨勢。因此，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，高檔數(shù)控機床需求的增加，未來機床升級換代空間較大，隨著國產(chǎn)數(shù)控機床的綜合競爭力不斷提高，未來高檔數(shù)控機床將具有較大的進口替代空間。

 

 

5、面臨的挑戰(zhàn)

 

 

（1）核心部件依賴國際品牌

 

 

數(shù)控機床的核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、線軌、絲桿等。核心部件的質(zhì)量是保證機床技術(shù)水平的重要因素之一，目前我國中高檔數(shù)控機床的核心部件絕大部分仍需依賴國際品牌，尤其是數(shù)控系統(tǒng)，基本從日本和德國進口。

 

 

（2）數(shù)控機床人才儲備不足

 

 

近年來，我國機床行業(yè)不斷發(fā)展，已從傳統(tǒng)的制造產(chǎn)業(yè)向具有高科技屬性和人才密集型的現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)變，對多層次、復(fù)合化的人才需求大幅提高：一方面需要具備機械加工、數(shù)控編程、工藝設(shè)計和機床維護相關(guān)能力，能夠熟悉機床機械加工工藝和機床機械結(jié)構(gòu)的人才；另一方面是隨著數(shù)控機床的智能化發(fā)展，需要具備傳感器、PLC、機床電氣控制綜合能力、數(shù)控機床產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力、以及能提供綜合解決方案的人才。